Iago quer ser tenente, mas Otelo já deu este cargo para Miguel Cássio, então Iago quer vingança e junto com Rodrigo vai acordar Brabâncio para contar que sua filha Desdémona fugiu para ficar com Otelo. Brabâncio, Otelo e Iago vão falar com o Doge. Brabâncio acusa Otelo de ter enfeitiçado sua filha, mas ela conta que se apaixonou pos suas histórias de guerra. Avisos de ataque dos turcos em Chipre. Uma tempestade destrói os navios dos turcos. Voltam Cássio e Otelo do mar. Vão ao castelo celebrar. Cássio, Iago e Montano devem ficar de guarda. Iago faz Cássio beber a mais e arma com Rodrigo para que este o importune. Iago diz para Montano que Cássio fica bêbado todas as noites... (o resto só conferindo).
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